L’impact de la chaîne d’approvisionnement mondiale sur le coût d’acquisition des composants de scooters électriques

L'impact de la chaîne d'approvisionnement mondiale sur le coût des achats Trottinette électrique Composants

Premièrement, déconstruire le cœur du coût : la structure de la chaîne d’approvisionnement des principaux composants des scooters électriques

La structure des coûts d'approvisionnement de scooters électriques elle est fortement concentrée sur quatre composantes essentielles, et la répartition de leurs chaînes d'approvisionnement détermine directement le coût de base :

Batteries : un centre de fluctuations de coûts dominé par la Chine

Les batteries au lithium représentent 35 à 45 % du coût d'acquisition d'un véhicule complet. La Chine, qui assure 65 % de la capacité de production mondiale, est le principal fournisseur. Le prix moyen des cellules de batterie 18650 devrait chuter à 5,8 yuans/Wh en 2023, soit une baisse de 41,7 % par rapport à 2019. Cependant, les fluctuations du prix des matières premières telles que le lithium et le cobalt continueront d'entraîner des variations de coûts. Bien que des entreprises de premier plan comme CATL aient mis en place des lignes de production dédiées, le système de traçabilité de l'empreinte carbone exigé par la nouvelle réglementation européenne sur les batteries (CBAM) a porté la part des investissements dans les chaînes d'approvisionnement vertes à 5,7 %.

Moteurs : concurrence en matière d'efficacité concentrée au niveau régional
Les moteurs synchrones à aimants permanents représentent 60 % des coûts des systèmes d'entraînement. Fournisseurs La région du delta du Yangtsé contribue à hauteur de 73 % à la capacité de production mondiale, et le taux de localisation des modèles de moins de 800 W dépasse 92 %. Afin de se conformer à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique, les entreprises leaders ont porté leurs investissements en R&D à 6,8 % de leur chiffre d'affaires. Si cette augmentation a permis d'accroître l'efficacité à 91,5 %, elle a également entraîné une hausse des coûts d'approvisionnement unitaires.

Contrôleurs : Restructuration des coûts axée sur l'intelligence
Véritable « cerveau intelligent » du véhicule, le contrôleur voit son coût diminuer de 8 à 10 % par an. Les constructeurs nationaux, tels que Wuxi Jinghui, maîtrisent les coûts grâce à l'optimisation des algorithmes. Cependant, les modèles haut de gamme intégrant des capteurs lidar et de vision stéréoscopique, qui reposent sur des microcontrôleurs 32 bits de STMicroelectronics, ont vu leur prix d'achat augmenter de 130 % par rapport à la période pré-pandémique en raison des pénuries de semi-conducteurs.

Éléments structurels : substitution des matériaux et pression sur les prix
Les cadres en alliage d'aluminium représentent 40 % des coûts structurels. D'ici 2023, le prix de l'alliage d'aluminium pour la série 6 aura augmenté de 34 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques, contraignant les entreprises à recourir à la production d'aluminium recyclé. Toutefois, le remplacement des alliages de magnésium est lent et les cadres haut de gamme dépendent encore d'entreprises comme Styron en Allemagne, ce qui limite les possibilités de réduction des coûts.

Deuxièmement, le triple impact de la chaîne d'approvisionnement mondiale : la logique sous-jacente à la flambée des coûts

1. Barrières tarifaires : un coup dur direct porté aux résultats financiers

Les frictions commerciales sont devenues le principal facteur de fluctuation des coûts. Après le rétablissement par les États-Unis d'un droit de douane de 25 % sur les trottinettes électriques chinoises, le prix d'un véhicule de 1 000 $ a grimpé à 1 250 $. Si un droit de douane supplémentaire de 25 % est imposé sur les composants des batteries en 2026, le coût total dépassera 1 500 $. L'UE a même imposé des droits antidumping allant de 18,8 % à 79,3 %, contraignant certaines entreprises à se retirer du marché. Des entreprises de premier plan comme Ninebot estiment que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ont augmenté les coûts d'approvisionnement des cadres de 12 % supplémentaires.

2. Déplacement régional : une explosion concentrée de coûts cachés

Pour contourner les droits de douane, les entreprises adoptent généralement un modèle « composants essentiels en Chine + assemblage local », délocalisant leur production au Mexique et au Vietnam. Cependant, ces coûts sont considérables :

La reconstruction de la chaîne d'approvisionnement sur une nouvelle base peut prendre de 18 à 24 mois, et la rotation initiale des stocks de composants peut diminuer de 40 % ;

Le taux de rendement des usines d'assemblage de moteurs vietnamiennes est inférieur de 15 % à celui de la Chine, et les coûts de retouche augmentent le prix d'achat unitaire de 8 à 12 % ;

Les délais logistiques interrégionaux sont portés à 30 jours, ce qui ajoute 22 jours de coûts d'entreposage par rapport à un approvisionnement national.

3. Obstacles technologiques et environnementaux : Forte augmentation des coûts de mise en conformité

Le durcissement des politiques mondiales remodèle les structures de coûts :
Les exigences en matière d'empreinte carbone de la « Directive (UE) 2023/1542 relative aux batteries » ont augmenté de 7 % les coûts d'approvisionnement des cadres en alliage d'aluminium, en raison des investissements supplémentaires nécessaires pour construire une capacité de production d'aluminium recyclé.

Les exigences de localisation imposées par la loi américaine sur la réduction de l'inflation ont réduit la part des chaînes d'approvisionnement chinoises sur le marché américain de 82 % à 68 %, avec une prime de 15 % pour les sources d'approvisionnement alternatives.

Les « exigences techniques générales pour » Trottinettes électriques," mis en œuvre en 2025, rehaussent les normes de freinage et de vitesse, obligeant les entreprises à moderniser leurs capteurs et augmentant les coûts d'acquisition des contrôleurs de 20 %.

Troisièmement, Solutions : Voies pratiques pour le contrôle des coûts de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise

1. Diversification : Mise en place d'un système d'approvisionnement flexible

Les entreprises leaders ont atteint une couverture d'approvisionnement secondaire à 100 % pour les composants clés, et le taux de substitution national des systèmes de commande électroniques a dépassé 85 %. BYD utilise un modèle à double base (« Chine + Thaïlande ») afin de limiter les fluctuations des coûts d'approvisionnement des batteries à moins de 5 %. Ninebot construit une usine d'assemblage au Mexique pour approvisionner localement le marché américain, compensant ainsi l'impact des droits de douane de 30 %.

2. Numérisation et instruments financiers : lisser les fluctuations des coûts

La digitalisation de la chaîne d'approvisionnement a déjà porté ses fruits. La plateforme Internet industriel de BYD a permis d'accroître la rotation des stocks de 42 % et de réduire les délais de livraison de 30 %. Concernant la gestion des matières premières, le recours aux instruments de couverture à terme dans le secteur est passé de 18 % en 2018 à 67 % en 2023, permettant ainsi de se prémunir efficacement contre les fluctuations des prix du lithium et du cobalt.

3. Itération technologique : Optimisation de la structure des coûts à la source
Les développements technologiques novateurs offrent des perspectives de réduction des coûts :
La densité énergétique des batteries sodium-ion devrait atteindre 160 Wh/kg d'ici 2025, remplaçant ainsi 30 % des batteries au plomb bas de gamme et réduisant les coûts unitaires globaux de 10 à 15 % ;
L'utilisation d'alliages de magnésium à haute résistance et robustesse permettra de réduire le poids du cadre de 18 à 22 %, et les coûts unitaires devraient diminuer de 25 % après la production en série ;
Les entreprises dont le taux de recherche et développement interne des composants essentiels passe à 68 % verront leurs coûts de production unitaires diminuer de 22 % par rapport à l'externalisation.

Quatrièmement : Opportunités de réduction des coûts liées à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement

D'ici 2030, la demande mondiale de batteries lithium-ion pour scooters La production mondiale de batteries dépassera les 42 GWh. Grâce à une chaîne d'approvisionnement complète, la Chine devrait conserver une part de marché supérieure à 75 %, et les économies d'échelle continueront de faire baisser le coût des batteries. Les pôles d'approvisionnement régionaux gagneront en maturité. Lorsque le Mexique approvisionnera les États-Unis et l'Asie du Sud-Est l'Europe, les coûts liés aux droits de douane pourraient être réduits de 18 % à 25 %. Les avancées technologiques dans les domaines des batteries sodium-ion, des microcontrôleurs de fabrication chinoise, etc., offriront de nouvelles perspectives pour la maîtrise des coûts d'achat.